Kontakte & Firmen
Eigene Felder & Tags: Kontakte individuell strukturieren
Jedes Team hat eigene Anforderungen an Kontaktdaten. Mit benutzerdefinierten Feldern und Tags passen Sie Company Contacts an Ihre Arbeitsweise an — von der Kundennummer bis zur Lead-Kategorie.
Eigene Felder (Custom Fields)
Benutzerdefinierte Felder erweitern jeden Kontakt um genau die Informationen, die Ihr Team braucht. Vier Feldtypen stehen zur Verfügung:
| Typ | Beispiel |
|---|---|
| Auswahl | Lead-Status: Neu, Qualifiziert, Kunde |
| Text | Kundennummer, interne Notiz |
| Zahl | Umsatzpotenzial, Mitarbeiterzahl |
| Datum | Vertragsende, letzter Besuch |
Feld anlegen
- Öffnen Sie die Administration und wechseln Sie zu den benutzerdefinierten Feldern.
- Legen Sie ein neues Feld an: Name, Feldtyp und bei Auswahlfeldern die Optionen.
- Das Feld erscheint anschließend in der Übersicht jedes Kontakts und kann dort ausgefüllt werden.
Tags
Tags sind flexible Etiketten zum Kategorisieren und Filtern. Company Contacts unterscheidet zwei Arten:
- Contact-Tags — kategorisieren Kontakte, z. B. "Kunde", "Lieferant", "Partner" oder "Messe 2026"
- Topic-Tags — kategorisieren Topics, z. B. "Angebot", "Support" oder "Follow-up"
Vergeben Sie Tags direkt am Kontakt oder Topic. In der Kontaktliste und am Topic-Board filtern Sie anschließend nach ihnen.
Empfehlungen aus der Praxis
- Halten Sie die Zahl der Tags überschaubar — wenige, klar definierte Tags filtern besser als viele ähnliche.
- Nutzen Sie Auswahlfelder statt Freitext, wenn die Werte vergleichbar bleiben sollen.
- Kombinieren Sie Tags mit Listen: Listen für feste Gruppen, Tags für Eigenschaften.
Häufige Fragen
Welche Feldtypen gibt es bei eigenen Feldern?
Company Contacts unterstützt vier Feldtypen: Auswahl (vordefinierte Optionen), Text, Zahl und Datum. Damit lassen sich zum Beispiel Kundennummern, Vertragsdaten oder Lead-Status abbilden.
Was ist der Unterschied zwischen Contact-Tags und Topic-Tags?
Contact-Tags kategorisieren Kontakte (zum Beispiel Kunde, Lieferant, Partner), Topic-Tags kategorisieren Themen am Topic-Board (zum Beispiel Angebot, Support, Follow-up). Beide Tag-Arten verwalten Sie getrennt.
Wer darf eigene Felder anlegen?
Benutzerdefinierte Felder werden zentral in der Administration verwaltet, damit die Struktur im Team einheitlich bleibt. Ausfüllen kann die Felder jedes Teammitglied mit Bearbeitungsrechten.