Contatos e empresas
Campos personalizados e marcadores: estruture seus contatos
Cada equipe tem requisitos próprios para os dados de contato. Com campos personalizados e marcadores, você adapta o Company Contacts ao seu jeito de trabalhar — do número de cliente à categoria de lead.
Campos personalizados
Os campos personalizados ampliam cada contato com exatamente as informações de que a sua equipe precisa. Quatro tipos de campo estão disponíveis:
| Tipo | Exemplo |
|---|---|
| Seleção | Status do lead: novo, qualificado, cliente |
| Texto | Número de cliente, nota interna |
| Número | Potencial de receita, número de funcionários |
| Data | Fim do contrato, última visita |
Criar um campo
- Abra a Administração e vá para os campos personalizados.
- Crie um novo campo: nome, tipo de campo e — nos campos de seleção — as opções.
- O campo aparece em seguida na visão geral de cada contato e pode ser preenchido lá.
Marcadores
Marcadores são rótulos flexíveis para categorizar e filtrar. O Company Contacts distingue dois tipos:
- Marcadores de contato — categorizam contatos, p. ex. "cliente", "fornecedor", "parceiro" ou "feira 2026"
- Marcadores de tópico — categorizam tópicos, p. ex. "proposta", "suporte" ou "follow-up"
Atribua os marcadores diretamente no contato ou no tópico. Depois, filtre por eles na lista de contatos e no quadro de tópicos.
Recomendações práticas
- Mantenha um número gerenciável de marcadores — poucos marcadores bem definidos filtram melhor do que muitos parecidos.
- Use campos de seleção em vez de texto livre quando os valores devem permanecer comparáveis.
- Combine marcadores com listas: listas para grupos fixos, marcadores para propriedades.
Perguntas frequentes
Quais tipos de campo existem nos campos personalizados?
O Company Contacts suporta quatro tipos de campo: seleção (opções predefinidas), texto, número e data. Com eles é possível representar, por exemplo, números de cliente, datas de contrato ou o status de um lead.
Qual é a diferença entre marcadores de contato e de tópico?
Marcadores de contato categorizam contatos (por exemplo cliente, fornecedor, parceiro); marcadores de tópico categorizam assuntos no quadro de tópicos (por exemplo proposta, suporte, follow-up). Os dois tipos são gerenciados separadamente.
Quem pode criar campos personalizados?
Os campos personalizados são gerenciados centralmente na administração, para que a estrutura permaneça uniforme na equipe. Preencher os campos pode qualquer membro com direitos de edição.