Contactos y empresas
Campos personalizados y etiquetas: estructure sus contactos
Cada equipo tiene sus propios requisitos para los datos de contacto. Con campos personalizados y etiquetas, adapta Company Contacts a su forma de trabajar — del número de cliente a la categoría de lead.
Campos personalizados
Los campos personalizados amplían cada contacto con exactamente la información que su equipo necesita. Hay cuatro tipos de campo disponibles:
| Tipo | Ejemplo |
|---|---|
| Selección | Estado del lead: nuevo, cualificado, cliente |
| Texto | Número de cliente, nota interna |
| Número | Potencial de ingresos, número de empleados |
| Fecha | Fin de contrato, última visita |
Crear un campo
- Abra la Administración y vaya a los campos personalizados.
- Cree un campo nuevo: nombre, tipo de campo y — en los campos de selección — las opciones.
- El campo aparece después en el resumen de cada contacto y puede rellenarse allí.
Etiquetas
Las etiquetas son marcas flexibles para categorizar y filtrar. Company Contacts distingue dos tipos:
- Etiquetas de contacto — categorizan contactos, p. ej. "cliente", "proveedor", "socio" o "feria 2026"
- Etiquetas de tema — categorizan temas, p. ej. "oferta", "soporte" o "seguimiento"
Asigne las etiquetas directamente en el contacto o el tema. Después podrá filtrar por ellas en la lista de contactos y en el tablero de temas.
Recomendaciones prácticas
- Mantenga un número manejable de etiquetas — pocas etiquetas bien definidas filtran mejor que muchas similares.
- Use campos de selección en lugar de texto libre cuando los valores deban ser comparables.
- Combine etiquetas con listas: listas para grupos fijos, etiquetas para propiedades.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de campo existen en los campos personalizados?
Company Contacts admite cuatro tipos de campo: selección (opciones predefinidas), texto, número y fecha. Con ellos puede representar, por ejemplo, números de cliente, fechas de contrato o el estado de un lead.
¿Cuál es la diferencia entre etiquetas de contacto y etiquetas de tema?
Las etiquetas de contacto categorizan contactos (por ejemplo cliente, proveedor, socio); las etiquetas de tema categorizan asuntos en el tablero de temas (por ejemplo oferta, soporte, seguimiento). Ambos tipos se gestionan por separado.
¿Quién puede crear campos personalizados?
Los campos personalizados se gestionan de forma centralizada en la administración para que la estructura sea uniforme en el equipo. Rellenar los campos puede hacerlo cualquier miembro con permisos de edición.