Temas y colaboración
Temas y comentarios: registre asuntos por contacto
Los temas convierten la libreta de direcciones en una herramienta de colaboración: tareas, notas de conversación y pendientes quedan vinculados directamente al contacto — y todo el equipo se mantiene al día.
¿Qué es un tema?
Un tema es un asunto relacionado con un contacto: el seguimiento tras la feria, la oferta en curso o la nota de la última llamada. Cada tema tiene:
- un título y una descripción
- comentarios en hilos — para discutir directamente en el asunto
- responsables y una fecha de vencimiento
- un estado (seis estados, de abierto a completado)
- etiquetas de tema para categorizar
Crear un tema
- Abra el contacto y vaya a la pestaña Temas — o cree el tema directamente en el tablero de temas.
- Añada título, descripción y, opcionalmente, responsables, fecha de vencimiento, estado y etiquetas.
- El tema es visible para el equipo y aparece automáticamente en el tablero de temas.
Menciones con @ y comentarios
Involucre a sus colegas directamente en el asunto:
- Escriba @ y seleccione a la persona — recibirá una notificación.
- Responda en hilos para que las discusiones queden junto al comentario correspondiente.
- Quien sigue al contacto recibe automáticamente las nuevas actividades.
Los temas en el día a día
- Traspasos: Los nuevos miembros del equipo leen el historial de un contacto en la pestaña Temas — sin pérdida de conocimiento en vacaciones o cambios de personal.
- Seguimiento: Establezca una fecha de vencimiento para que ningún seguimiento se pierda.
- Escribir correos: Desde cualquier tema puede generar con la IA un correo adecuado — el contexto ya está ahí.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un tema en Company Contacts?
Un tema es un asunto, una tarea o una nota de conversación vinculada a un contacto — con comentarios, responsables, fecha de vencimiento, estado y etiquetas. Así, todo el historial de un contacto queda en un solo lugar.
¿Cómo menciono a mis colegas?
Escriba el carácter @ en un tema o comentario y seleccione a la persona. Recibirá una notificación y podrá responder directamente en el hilo.
¿Todo el equipo recibe cada actividad de los temas?
No. Se notifica a quien fue mencionado, es responsable o sigue al contacto. La frecuencia la elige cada uno: inmediata, diaria o semanal.