Importación y exportación CSV: incorpore datos y manténgalos seguros

Ya sea una lista de Excel, un CRM antiguo o una exportación de feria: con la importación CSV lleva sus datos de contacto existentes a Company Contacts en pocos minutos. Y como sus datos le pertenecen, puede exportarlos de nuevo cuando quiera.

Importar contactos

1. Prepare un archivo CSV con fila de encabezado — p. ej. columnas para nombre, apellidos, correo, teléfono y empresa.
2. Inicie la importación en Company Contacts y seleccione el archivo.
3. Asigne las columnas del CSV a los campos de contacto — también pueden rellenarse los campos personalizados.
4. Revise la vista previa e inicie la importación.

La búsqueda de duplicados detecta entradas repetidas, de modo que no se crean duplicados durante la importación.

Consejos para importaciones limpias

• Use una fila de encabezado con nombres de columna inequívocos.
• Mantenga los nombres de empresa uniformes para que los contactos se asignen correctamente a las empresas.
• Importe primero unas pocas filas de prueba antes de migrar todo el conjunto.

Exportar contactos

Exporte su libreta o listas individuales como archivo CSV en cualquier momento — para análisis, envíos masivos o como copia de seguridad. La exportación está disponible en todos los planes: control total, sin dependencia.

Más formas de incorporar datos

• Sincronización con Outlook y Active Directory — para contactos de su entorno de Microsoft 365
• Escaneo de firmas — captura nuevos interlocutores automáticamente desde las firmas de correo

Preguntas frecuentes

¿Qué formato necesita el archivo de importación?

Un archivo CSV con una fila de encabezado que nombre las columnas — por ejemplo nombre, apellidos, correo, empresa. Durante la importación, asigna las columnas a los campos de Company Contacts.

¿Qué pasa si un contacto ya existe?

La búsqueda de duplicados detecta entradas repetidas durante la importación. No se crean duplicados y los contactos existentes se mantienen limpios.

¿Puedo recuperar mis datos de Company Contacts?

Sí, en cualquier momento. La exportación CSV está disponible en todos los planes — sus datos le pertenecen, no hay dependencia del proveedor.