Temas y colaboración
Tablero de temas: Kanban para los asuntos de sus contactos
El tablero de temas muestra todos los temas de su equipo en un solo lugar — como tablero Kanban con seis estados o como lista. Así ve de un vistazo qué está pasando con sus contactos.
El tablero de un vistazo
- Cada columna corresponde a un estado — de abierto a completado.
- Cada tarjeta es un tema con contacto, responsables, fecha de vencimiento y etiquetas.
- Mueva las tarjetas mediante arrastrar y soltar para cambiar su estado.
Vista de tablero y de lista
Cambie entre dos vistas en cualquier momento:
- Tablero Kanban — la visión general por columnas de estado
- Lista — una tabla ordenable, ideal para trabajar por fecha de vencimiento
Filtrar y enfocar
Reduzca el tablero a lo que necesita en cada momento:
- Responsables — solo mis temas o los de un miembro del equipo
- Etiquetas — p. ej. todos los temas con la etiqueta "oferta"
- Vencimiento — lo que vence esta semana
Cómo trabajan los equipos con el tablero
- Los nuevos asuntos surgen en la pestaña Temas de un contacto o directamente en el tablero.
- En la reunión diaria o semanal, el equipo repasa el tablero y mueve las tarjetas al estado correspondiente.
- Los temas completados quedan documentados en el contacto — el historial no se pierde.
Preguntas frecuentes
¿Qué estados tiene el tablero de temas?
El tablero lleva los temas por seis estados, de abierto a completado. Simplemente arrastre y suelte un tema en la columna correspondiente.
¿Puedo ver el tablero también como lista?
Sí. El tablero de temas alterna entre vista Kanban y vista de lista — según prefiera la visión por columnas o una tabla ordenable.
¿Veo en el tablero todos los temas del equipo?
El tablero muestra los temas de todos los contactos a los que tiene acceso. Con filtros por responsable, etiquetas o vencimiento, reduce la vista a lo que necesita en cada momento. Quién ve qué lo controlan los grupos de permisos.