Administração e conta
Grupos de permissões: controlar o acesso e permissões avançadas
Com grupos de permissões você controla quem pode ver, editar e criar quais contatos e empresas. O princípio: você atribui conteúdo a um grupo e dá aos usuários ou grupos de equipe os direitos correspondentes. Os grupos de permissões estão na Administração, em Equipe e acesso → Grupos de permissões — a área é visível apenas para administradores.
Como funciona o princípio
- Criar um grupo: Crie um grupo com Novo grupo de permissões, p. ex. "Vendas e pipeline" ou "Parceiros e fornecedores".
- Atribuir conteúdo: Atribua contatos e empresas ao grupo — cada cartão de grupo mostra quantos usuários, grupos de equipe e contatos ele contém.
- Conceder direitos: Dê a usuários individuais ou a grupos de equipe inteiros os direitos correspondentes para esse conteúdo.
Assim, contatos sensíveis — como clientes-chave, investidores ou imprensa — ficam restritos às pessoas certas, enquanto outras áreas permanecem abertas para toda a equipe.
Os três níveis de direitos
| Direito | Significado |
|---|---|
| Ler | Visualizar os contatos e empresas do grupo |
| Editar | Alterar registros existentes do grupo |
| Criar | Adicionar novos contatos e empresas ao grupo |
Os níveis se complementam: quem pode editar também pode ler — quem pode criar também pode editar.
O grupo "Default"
Todo espaço de trabalho tem um grupo Default. Ele se aplica ao conteúdo que não está atribuído a nenhum grupo específico. Com suas configurações você define o que os membros podem fazer com os contatos "normais".
Permissões avançadas
Acima da visão geral dos grupos está o botão Permissões avançadas. Ele desbloqueia dois níveis adicionais de controle, que você configura em seguida por grupo:
1. Direitos padrão para novos membros
Para cada grupo você define quais direitos os novos membros do espaço de trabalho recebem automaticamente — ler, editar e/ou criar. A vantagem: novos colegas podem trabalhar imediatamente, sem que um administrador precise autorizar cada pessoa individualmente.
- Se novos membros devem poder ver e manter diretamente os contatos do grupo "Marketing e eventos", ative ali Editar e Criar.
- Em grupos sensíveis como "Diretoria e VIP", deixe os direitos padrão desativados — novos membros só terão acesso quando forem autorizados explicitamente.
2. Visibilidade de tópicos e logs
Além disso, você controla por grupo se os tópicos e os logs (histórico de alterações) são exibidos nos contatos do grupo:
- Tópicos: Com o botão ativado, os membros veem todos os tópicos e comentários dos contatos do grupo. Desativado, as discussões internas permanecem ocultas.
- Logs: Controla se o histórico de alterações dos contatos fica visível — por exemplo, quem alterou qual campo e quando.
Cada cartão de grupo resume a configuração atual em uma frase na parte inferior, p. ex. "Novos membros podem ver, editar e criar contatos. Os membros veem todos os tópicos. Os logs estão visíveis."
Se o botão de Permissões avançadas estiver desativado, esses dois níveis não ficam disponíveis — os grupos então controlam apenas o acesso básico pelos usuários e grupos de equipe atribuídos.
Dicas práticas
- Agrupar por áreas de responsabilidade: Crie grupos como "Customer Success", "Vendas e pipeline" ou "Parceiros e fornecedores" em vez de autorizar por pessoa.
- Usar grupos de equipe: Autorize grupos de equipe inteiros em vez de usuários individuais — novos membros da equipe herdam os direitos automaticamente.
- Isolar contatos sensíveis: Para candidatos, investidores ou imprensa vale a pena um grupo próprio sem direitos padrão para novos membros.
Perguntas frequentes
O que são grupos de permissões?
Grupos de permissões controlam quem pode ver, editar e criar quais contatos e empresas. Você atribui conteúdo a um grupo e dá aos usuários ou grupos de equipe os direitos correspondentes: ler, editar, criar.
O que fazem as permissões avançadas?
As permissões avançadas ativam direitos padrão para novos membros e controlam se tópicos e logs ficam visíveis nos contatos de um grupo. Elas são ativadas ou desativadas centralmente por um botão acima da visão geral dos grupos.
O que significam ler, editar e criar?
Ler permite visualizar os contatos e empresas de um grupo, editar permite alterar registros existentes e criar permite adicionar novos registros ao grupo. Os níveis se complementam: quem pode editar também pode ler.
Quem pode gerenciar grupos de permissões?
Grupos de permissões são gerenciados por administradores na administração, em Equipe e acesso. Somente administradores podem criar grupos, atribuir direitos e ativar ou desativar as permissões avançadas.